WebStudio CRM

В студии одновременно идут разные заказы, постоянная поддержка клиентов и работа с партнёрами, которые приводят проекты. Без единой системы статусы, суммы и документы разъезжаются по таблицам и переписке. WebStudio CRM снижает эту путаницу: менеджер видит воронку проектов, оплату и документы по каждой сделке, а партнёр — только свои проекты и начисления без лишних данных.

• Проекты отображаются на канбан-доске и в списке: этап, клиент, сумма, сроки, оплата и договорные статусы видны сразу.
• Карточка проекта объединяет описание, задачи, учёт времени, файлы и финансовую часть по одному заказу.
• Клиенты и партнёры ведутся централизованно; для техподдержки у клиента можно задать ставку и условия по реестрам.
• Реестры выполненных работ по месяцам заменяют разрозненные таблицы: строки работ, суммы, печать и выгрузка для передачи клиенту.
• Абонентское обслуживание оформляется отдельно: регулярные суммы и начисления по месяцам не смешиваются с разовыми проектами.
• Журнал платежей и сводка показывают поступления, налог, долю партнёра и ориентировочный остаток «чистыми»; партнёрам доступна своя сводка по выплатам.

WebStudio CRM — внутренняя система веб-студии для управления заказами и деньгами. На канбане видно, на каком этапе каждый проект, какая сумма заложена и как обстоят дела с оплатой и документами. По клиентам ведутся разовые проекты, ежемесячные реестры техподдержки и абонентские договоры. Все поступления собираются в одном журнале со сводкой по налогам и партнёрским выплатам. Партнёры заходят в отдельный раздел и видят только свои сделки и статус вознаграждения.

Подойдёт веб-студиям, digital-агентствам и фриланс-командам от 5 человек, которым нужна CRM под цикл «сайт под ключ». Легко адаптируется под маркетинг и SEO-услуги.